居于上风的国民党仍以严厉的
语气通过《根绝赤祸案》

　　1937年初，国共谈判密集展开，共产党使用的名词是具有尊严含义的"第二次国共合作"，但国民党的文件和声明却不见这个字眼。国民党希望无需动武就将共产党吸纳，共产党则希望在取得合法地位的同时保存独立的自我。

　　2月初，东北军因王以哲被杀内部分裂，国民党中央军进驻西安，加强了对陕北红军的军事压力。9日，毛泽东、洛甫致电在西安的周恩来，设定与国民党谈判的基本立场。不过"西安事变"后东北军和第十七路军（西北军）已呈分崩离析，红军陷入形只影单的不利局面，条件被国民党接受的可能性几乎为零，只能看成讨价还价的起点。

　　2月15日至22日，国民党五届三中全会在南京举行，宋庆龄、何香凝等人提议恢复孙中山的联俄联共政策，中共也尽量放低姿态，但是，居于上风的国民党仍以严厉的语气通过了《根绝赤祸案》。

　　虽然《根绝赤祸案》声色俱厉，但当时以生存为要务的中共仍看到它的积极面。周恩来说:"这东西是双关的，因为红军改了名称，也可以说是取消红军，但红军还存在;苏区改了名称，也可以说是取消苏区，但苏区还存在。"

　　接着，国共双方代表就实质问题再度密集谈判。其间，由于国民党方面贺衷寒突然推翻前议，提高条件，造成谈判僵持不下。3月22日，周恩来与张冲飞往上海，再转赴杭州，与蒋介石当面会谈。蒋答以"具体问题我不干涉，但要求有一永久合作的方式，并以共同纲领实践之"。蒋的谈话等于亲自确认了中共在本身控制区域的领导权。

　　周恩来返回延安后草拟了一份纲领作为国共合作的基础。4月15日，中共中央发出《告全党同志书》指导共产党在确保本身的完整性的前提下同国民党合作。自此以后，中共将谈判重点转至争取共产党在全国范围的合法地位。

"中央调查团"
在延安受到热情的接待

　　5月29日，由涂思宗率领的国民党中央代表团抵达延安。国民党自称为"中央视察团"，共产党只愿意接受其为"中央考察团"，双方各自表述。不过为了避免过于强硬而破坏了更重要的目标，延安方面最后在挂出的巨幅欢迎布条上妥协成"中央调查团"。

　　涂思宗等17人的视察团从西安出发，第四天抵达延安。汽车所经过的乡镇都贴满欢迎的标语。经过甘泉时，边区政府派遣官员代表主席林伯渠列队欢迎。汽车抵达延安，过延安大桥时，全体人员由涂思宗带队下车步行，林伯渠、贺龙、林彪、陈赓、周士第等中共代表都站在仪队前表达欢迎，同时脱帽或举手致敬，并由号兵队吹奏三番军号，武装仪仗队行军礼并呼喊"拥护蒋委员长领导抗日"，并高唱"国共合作，打倒日本"的军歌，场面十分隆重。叶剑英说这是共产党成立以来，第一次举办如此盛大的场面。

　　到达延安后的第三天，延安党政军各界举行欢迎大会，地点在延安城外不远处。涂思宗后来回忆："（毛泽东）其语音细小，非侧耳听不可，而措词则冠冕堂皇，言之成理;毛泽东讲完，并要视察团成员轮次上台发表意见，约二三人后，已下午五时。毛与其人员则陪坐台下聆听。毛泽东烟瘾极大，手执香烟一枝未烧完又接一枝，神闲气定，静听至散会。之后，视察团成员归回招待所吃晚饭，晚间八时余又开了一个晚会，节目是歌舞和话剧，歌舞并不精彩，话剧是演《放下鞭子》，演得极为卖力，煽动性颇大。"

　　隔两天，涂思宗与杨蔚拜访了毛泽东。当时毛的住宅实为连接着窑洞的一幢草房，会客室、寝室、办公室三者合一。毛泽东穿着灰棉军服，与士兵穿着相同。当时负有向戴笠做报告任务的杨蔚事后记录："（毛）与涂团长是早年就认识的故人，颇有旧雨重逢之慨，他曾很郑重地质问涂团长：'国共既然合作抗日，国民党又何以公然宣布根绝共匪的决议案呢？'涂团长对这些问题的答案是早有准备的，他说:'共产党在与国民党执政的中央政府为敌时，依国法不得不称之为赤匪，今后共党如成了合法政党，红军成了正式国防军，赤匪不就根绝了吗？过去的事何必介意？'涂团长的答话，他(毛)笑了笑，也没话说。他们谈话时，我以随从参谋身份举起笔记本摘要记录，毛也毫不介意。"