１９３７年初，国共谈判密集展开，共产党使用的名词是具有尊严含义的“第二次国共合作”，但国民党的文件和声明却不见这个字眼。国民党希望无需动武就将共产党吸纳，共产党则希望在取得合法地位的同时保存独立的自我。

４月１５日，中共中央发出《告全党同志书》，指导共产党在确保本身完整性的前提下同国民党合作。自此以后，中共将谈判重点转至争取共产党在全国范围的合法地位。

５月２９日，由涂思宗率领的国民党中央代表团抵达延安。国民党自称为“中央视察团”，共产党只愿意接受其为“中央调查团”。

涂思宗等１７人从西安出发，第四天抵达延安。汽车所经过的乡镇都贴满欢迎的标语。经过甘泉时，边区政府派遣官员代表主席林伯渠列队欢迎。汽车抵达延安，过延安大桥时，全体人员由涂思宗带领下车步行，林伯渠、贺龙、林彪、陈赓、周士第等中共代表都站在仪仗队前表达欢迎，同时脱帽或举手致敬，并由号兵队吹奏三番军号，武装仪仗队行军礼并呼喊“拥护蒋委员长领导抗日”，并高唱“国共合作，打倒日本”的军歌，场面十分隆重。叶剑英说这是共产党成立以来，第一次举办如此盛大的仪式。

隔两天，涂思宗与杨蔚拜访了毛泽东。当时毛的住宅实为连接着窑洞的一幢草房，会客室、寝室、办公室三者合一。毛泽东穿着灰棉军服，与士兵穿着相同。当时负有向戴笠做报告任务的杨蔚事后记录：“（毛）与涂团长是早年就认识的故人，颇有旧雨重逢之慨，他曾很郑重地质问涂团长：‘国共既然合作抗日，国民党又何以公然宣布根绝共匪的决议案呢？’。”

在延安的第四天，“调查团”成员以组为单位赴各地察看。涂思宗和杨蔚锁定三个主要目标：抗日军政大学、贺龙部队以及彭德怀的前线总指挥部。

在延安的近半个月里，涂思宗对中共红军领袖的印象极深。

涂思宗的这次延安之行是１９２８年国共分裂以来国民党人员第一次观察中共与红军的具体情况。毫无疑问，共产党借着国民党要员首次来访，表达了最大的善意，增进双方友好合作的气氛，取得了实质议题上的主动性。