东南局、中原局并转入八团：

    （一）目前我党我军在皖东的中心任务是：建立皖东抗日根据地（目前在一切敌后的人物都是建立根据地）,这是我们一切工作的中心和目的，也是一切友党友军政府及全体人民共同的任务。因此固然不应空喊这一口号，但也不必把这任务秘密起来，而应当主要努力去作。

    （二）但依皖东目前情况，必须我们长期努力进行统战工作，坚决打击汉奸和顽固分子，尽力扩大党和群众运动，推动地方政府进步，才能达到建立根据地的任务。

   （三）目前军事上的目的是在坚决消灭土匪部队，打击日寇的战斗中迅速扩大和巩固我军成为皖东抗日武装的主力，并积极向东向北发展，建立后方而不是单纯的以控制两条铁路为目的（因控制两条铁路对我们工作无大帮助，也控制不了）。

   （四）要迅速扩大我军，大大发展地方党，开办教导队与党的训练班，分派干部到每一个县区去建立县委、区委，发展地方武装与民众运动。

   （五）要特别注意推动地方政府进步，与行政人员合作，努力得到同志及进步分子去作县长、区长、联保主任，并保持严格的秘密。但对坚决反对我党我军的顽固分子必须实行坚决的斗争，不要轻易让步。

   （六）上述各项望与林凯详谈。